อัศวินพเนจรกับมังกรเจ้าน้ำตา

“ข้าก็แค่อยากเคียงข้างท่านซิลแวน…!

มังกรน้อยตัวหนึ่งตัดสินใจเดินทางออกจากฝูง เพื่อตามหาอัศวินผู้จะมาทำพันธสัญญาเป็นเจ้านาย
ตอนที่กำลังจะอดตายอยู่ข้างทางนั้นเอง ก็ได้พบกับซิลแวน อัศวินพเนจรที่ตรงกับอุดมคติโดยบังเอิญ
แม้จะถูกปฏิเสธเรื่องพันธสัญญา แต่มังกรน้อยได้รับชื่อใหม่ว่า ‘ฟอนส์’ และออกเดินทางไปพร้อมกัน
ยิ่งใช้เวลาร่วมกัน ฟอนส์ยิ่งหลงใหลในตัวซิลแวน
แต่ที่ซิลแวนไม่ยอมทำพันธสัญญาด้วยนั้น เป็นเพราะความลับบางอย่าง…